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Maurel & Prom finalise la 1ère étape de sa cession à Pertamina
information fournie par Reuters 25/08/2016 à 19:28

    * Pertamina acquiert 24,53% du capital auprès de Pacifico 
    * L'indonésien va lancer une offre sur l'ensemble du capital 
de Maurel & Prom 
    * Le conseil recommande aux actionnaires d'apporter leurs 
titres à l'offre 
    * La cotation de Maurel & Prom reprendra vendredi à 9h00 
 
    PARIS, 25 août (Reuters) - Maurel & Prom  MAUP.PA  a annoncé 
jeudi la finalisation de la première étape de sa cession à la 
compagnie nationale pétrolière indonésienne Pertamina. 
    Pertamina a acquis la participation de 24,53% du capital de 
Maurel & Prom détenus par Pacifico, la société de son président 
Jean-François Henin, a fait savoir le groupe pétrolier français. 
    Pertamina s'est engagé à déposer un projet d'offre publique 
volontaire sur l'ensemble des titres Maurel & Prom aux mêmes 
conditions financières que le rachat de la part de Pacifico, 
confirme Maurel & Prom dans son communiqué. 
    Cette transaction a été approuvée à l'unanimité par le 
conseil d'administration de Maurel & Prom, qui recommande à ses 
actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre, ajoute le 
groupe. 
    L'ensemble de l'opération devrait être finalisé fin 2016. 
    La cotation de l'action Maurel & Prom, suspendue jeudi midi 
dans l'attente d'un communiqué - sur un cours de 4,03 euros -, 
reprendra vendredi à l'ouverture du marché. 
    La cession de la part de Pacifico a été réalisée au prix de 
4,20 euros par action assorti d'un complément de prix de 0,5 
euro par action payable si, entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2017, le prix du Brent est supérieur à 65 dollars le 
baril durant l'ensemble des jours de cotation sur une période de 
90 jours calendaires consécutifs. 
    La transaction, conforme au protocole d'accord signé le 1er 
août  , a été effectuée au prix de 201,2 millions 
d'euros. 
    Soulignant les difficultés d'un groupe pétrolier de taille 
moyenne à financer son développement, Jean-François Henin avait 
estimé ces dernières années que Maurel & Prom devait changer de 
dimension pour rester compétitif, ce qui pourrait impliquer un 
adossement à un acteur plus important. 
    Pour Pertamina, présente dans les secteurs de l'exploration 
et production, du raffinage, de la distribution et du marketing, 
l'enjeu consiste à aller chercher de nouvelles réserves 
pétrolières à l'international. 
    Maurel & Prom réalise l'essentiel de son activité en Afrique 
à travers l'exploitation d'actifs onshore déjà développés (Gabon 
et Tanzanie) et une participation de 21,37% dans la société 
nigériane Seplat. 
     
    Le communiqué : 
    http://bit.ly/2bJLjxZ 
 
 (Noëlle Mennella, édité par Dominique Rodriguez)
Fusions / Acquisitions

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MAUREL & PROM
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